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电子行业研究报告:国信证券-电子行业数据库专题跟踪系列:疫情下,全球半导体趋势到底如何?-200523

行业名称: 电子行业 股票代码: 分享时间:2020-05-23 23:08:03
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 欧阳仕华,唐泓翼
研报出处: 国信证券 研报页数: 36 页 推荐评级:
研报大小: 1,439 KB 分享者: spr****ck 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  共度时艰,中长期看好中国半导体崛起趋势不变
  先行指标显现20年全球半导体拐点已现,国内半导体需求仍旧强劲。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  1、全球半导体行业拐点在2019年底已经出现拐点,上中下游各环节增速在提升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)3月数据:北美、日本设备金额出货同比分别为26.7%、8.2%;日本硅片出货单价同比+3.8%;全球半导体销售额同比+8%。
  2、虽然在疫情影响下,产业龙头公司英特尔、台积电、中芯国际以及安靠等Q2收入指引为正增长。
  关注国内射频、核心材料、存储等独立趋势机会。
  4月台湾半导体龙头数据亮眼,晶圆代工、封测、存储及射频领域龙头受疫情影响较小,考虑疫情阶段,国内产业链将集中资源围绕5G及产业链自主可控等强化建设,关注国内射频、核心材料、存储等独立趋势机会。
  国产半导体的产业持续升级,各产业链细分龙头
  【核心设计龙头】:卓胜微,圣邦股份、韦尔股份,兆易创新,汇顶科技、斯达半导等;
  【核心制造龙头】:中芯国际、三安光电、华润微等;
  【封装测试龙头】:长电科技,华天科技等;
  【核心材料龙头】:鼎龙股份,安集科技、沪硅产业等;
  【核心设备龙头】:中微公司,北方华创,汉中精机等;
  风险提示
  1、宏观经济政策波动导致需求恢复不及预期。
  2、国产半导体自主可控不及预期;
  3、贸易战加剧导致产业链核心受制于人;

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