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轻工制造行业研究报告:天风证券-轻工制造行业:轻工×独道数智家居线上数据报告第四期,4月家居线上成交额显著回暖-200601

行业名称: 轻工制造行业 股票代码: 分享时间:2020-06-01 10:57:02
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 范张翔
研报出处: 天风证券 研报页数: 11 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 839 KB 分享者: lix****ye 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  本文我们根据天猫淘宝家具行业销售相关数据对家具线上消费情况进行分析总结,展示行业线上销售全貌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业大盘—4月线上成交额同比上升
  4月线上成交数据小幅改善,2020年4月线上成交额为149.51亿元,同比上升15.3%,2020年以来成交额首次出现同比增长;1-4月累计成交额为404.14亿元,同比下降6.54%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  2020年4月天猫淘宝家具类细分品类中床类、沙发类、桌类、柜类占比位居前四,分别占总成交额的20.37%、18.35%、16.08%、15.13%。床类、沙发类产品成交额长期占比维持在20%左右,是家具线上消费的主力产品。
  品牌格局—线上交易额居前品牌产品多为小家居
  天猫淘宝家具类分品牌来看,成交额较高的品牌多为“淘”家居和龙头家居企业旗下品牌。2020年4月交易额前三的品牌为林氏木业、源氏木语、#0工厂,交易额分别为2.61亿元、1.81亿元、1..79亿元;2020年1-4月累计交易额前三的品牌为林氏木业、#0工厂、源氏木语,累计交易额分别为6.64亿元、4.39亿元、4.28亿元。
  客单价月均值排名靠前的品牌多为大型家居公司,2020年4月客单价前三的品牌为KUKa/顾家家居、源氏木语、QuanU/全友,客单价分别为5054.68元、3643.55元、3214.75元;2020年1-4月月均客单价前三的品牌为CHEERS/芝华仕、KUKa/顾家家居、源氏木语,月均客单价分别为3560.66元、3492.53元、3273.30元。
  月均买家数排名靠前的品牌多为“淘”家居企业和工厂直销的小品牌,主要产品为小家具。2020年4月买家数前三的品牌为蔓斯菲尔、亿家达、卓禾(家具),买家数分别为36.73万个、32.18万个、27.41万个;2020年1-4月累计买家数前三的品牌为蔓斯菲尔、亿家达、卓禾(家具),累计买家数分别为141.32万个、130.73万个、99.03万个。
  消费者需求—风格、功能、品牌
  天猫淘宝近30天家具类用户搜索词排行前十的名词分别为现代、北欧、懒人、宜家、靠背、ins、全友、林氏木业、顾家、移动。其中现代是热搜排名第一,用户搜索人数达到1098.57万人,其次为北欧,用户搜索人数为578.13万人,ins也位居热搜前十。
  消费者画像—一二线年轻群体,消费金额结构均衡
  20岁-39岁人群为主要消费主力,其中20-29岁青年消费需求最为旺盛,占全体消费总额的47.2%。女性群体消费比重占全体消费的56.4%,高出男性16.3%。
  江苏省消费用户占比高达12.41%,位居全国第一。分城市来看,上海市消费用户占比位居第一为4.8%,杭州、南京、武汉位居其后,消费用户占比分别为4.0%、3.7%和3.2%。消费者占比top10城市总计占比28.7%。
  单次消费金额区间为530-1275元、1275元以上的消费者均占23.0%,消费区间在260-530元的消费者占比略低一些为22.0%。消费区间为130-260元的消费者占比为13.2%,消费区间为55-130元以及55元以下的消费者占比分别为7.2%及11.6%。
  投资建议:4月线上销售持续回暖,家居消费需求于疫情稳定后集中释放,持续看好全年竣工回暖周期逻辑。重点推荐【顾家家居】【志邦家居】【欧派家居】【惠达卫浴】【尚品宅配】【江山欧派】【索菲亚】【梦百合】,关注【金牌厨柜】【皮阿诺】【好莱客】【海鸥住工】等
  风险提示:房地产市场政策风险,地产交房低于预期,行业竞争加剧

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