本周通信指数有所下跌,腾讯计划五年5000亿加码5G等领域,国内科技发展再提速,维持通信行业“看好”评级
本周上证综指上涨1.37%,深证成指上涨1.33%,创业板指上涨1.96%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周一级行业指数中通信板块有所下跌,跌幅为2.85%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本周通信行业重要事件较多,运营商主导的5G网络相关建设逐步推进,包括中国电信CN2-DCI网络扩容工程集采名单公布,华为、思科、中兴通讯中标;中国电信启动“5G消息”招标;中国移动2020年80亿PC服务器集采名单公布,华为、中兴通讯、中移系统等上榜;华为推出5G网络新技术CableFree,突破天线设计瓶颈等。
继中国广电联手中国移动,订立共享共建700MHz 5G无线网络的合作框架协议以加速5G布局以来,本周腾讯宣布未来5年5000亿加码布局5G网络、大型数据中心、物联网操作系统、网络安全、超算中心等,科技巨头为国内科技发展注入强心剂,通信行业作为5G名片有望在去A化、国产替代的大背景下,迎来发展新机遇,我们对通信行业维持“看好”评级。
中国企业正影响全球制造业、供应链和价值链,5G中国引领全球趋势不变
5月15日美国商务部公布限制华为采购采用美国技术和软件制造的芯片,同时在5月23日又新增33家中国公司及机构列入“实体清单”,中美之间科技的较量已经进入白热化和“伪公平化”,事实上美国用它的实际行动证明了中国企业的崛起,中国企业正影响着全球制造业、供应链和价值链并发挥重要作用,其中5G中国引领全球趋势更为明显。
5G已经远远超越了信息通信技术的范畴,成为万物互联的智慧生活的基石,5G网络能力推动着数据多元化、处理高速化、价值深层化,其与AI、云计算、边缘计算、物联网、大数据等新兴技术的结合将深刻影响着人类社会的未来。对中国而言,5G的发展通过产业间的关联效应和波及效应,深入交通、工业、视频娱乐、教育、医疗等千行百业,可以说5G是未来十年中美科技竞争的重中之重。
投资建议:核心资产龙头价值凸显
5G的大规模建设刚刚开始,中国移动和中国广电的5G合作落地将带来新一轮5G基站建设需求,未来科技竞争将进一步加速国内5G的发展,道路曲折但总向前,核心资产龙头仍是投资重点。推荐标的包括中兴通讯(000063.SZ)、光环新网(300383.SZ)、新易盛(300502.SZ)、星网锐捷(002396.SZ)、移远通信(603236.SH)、剑桥科技(603083.SH);受益标的包括:浪潮信息(000977.SZ)。
风险提示:中美贸易摩擦影响全球经济及5G发展;国内5G商用未及预期。