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建筑装饰行业研究报告:天风证券-建筑装饰行业:各省装配式政策大PK,PC和PS谁主沉浮?-200602

行业名称: 建筑装饰行业 股票代码: 分享时间:2020-06-02 20:42:17
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 唐笑,岳恒宇,肖文劲
研报出处: 天风证券 研报页数: 10 页 推荐评级: 强于大市
研报大小: 813 KB 分享者: fly****010 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  装配式建筑深入中西部地区,协同绿色、科技建筑助力建筑转型发展
  近期发布装配式建筑发展计划的省区集中在中西部地区,而东部省区前几年发展计划较为集中,最近以技术规范、质量监管方法居多。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】这在一定程度上说明装配式建筑深入中西部地区,东部地区起到了引领示范作用。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外,装配式建筑不仅出现在专项文件内,也在绿色建筑、科技建筑的政策内占据较大篇幅,这表明装配式建筑作为绿色、科技建筑的有益补充,正努力实现建筑行业转型发展,符合国家发展策略。
  PC政策仍是重中之重,往细节发展;部分地区政策向PS倾斜
  总体而言,PC仍是装配式建筑的重中之重。住建部政府报告显示,2019年新开工装配式混凝土结构建筑占新开工装配式建筑的比例为65.4%,超过一半。其中30个文件提到了PC,29个文件提到了PS,相差甚少;但考虑当同时提及钢结构和预制PC时,仅安徽、青海、贵州将钢结构列在预制PC前重点强调。而且京津冀、长三角、珠三角的大部分地区发展重点落在PC。多数政策围绕技术规范、设计标准、质量监控等细节进行,这也显示出各省区在完善管理体系上做出的努力。
  但是,部分地区政策开始向PS倾斜。比如贵州省在2020年的发展文件中将钢结构排在了PC前面,山东、四川等试点省份的钢结构相关文件也在近期集中发布;此外,海南、辽宁、宁夏等非试点省区也在2019-2020年明确提出大力发展钢结构,并出台试点专项文件,这在一定程度上表明部分地区当前政策向PS的倾斜。其中农村危房、抗震房的建造所涉较多,而高层钢结构建造仍有一定限制。
  木结构方面,由于存在易腐烂、生虫和着火的问题,主要应用于别墅等非高层建筑上,发展较受限制。虽然目前为止各省区提及较少,但基于人工速生林的应用和专业人才的增加,其建造和维护成本有望降低,考虑到我国拥有同纬度北美、欧洲地区发展木结构的条件,因此预计木结构装配式建筑具备一定的发展潜力。
  政策梳理:全方位、标准化发展装配式建筑
  具体而言,各省区的发展方法可以概括为业态培养、压低成本以及政策支持。业态培养主要指管理体系的改善,包括建立产业基地和示范城市、相关技术标准、老旧小区改造。各省区通过示范先行、规范技术、实践应用的方式培养健康良好的发展环境。压低成本则包括人才培养、发展全产业链模式,以此降低不同部门之间的沟通成本和协调成本。政策支持方面,相关的财税、用地优先、金融支持等政策助力装配式建筑的发展。未来,我们预计则会出现创新引领、全产业链发展、加强培训的局面。但这也对资金雄厚、风险承担力强的大企业更友好。
  投资建议:目前,装配式建筑既有政策的加持,又有针对性方法的适用,有利于逐步降低成本,为大规模推广应用打牢基础。未来,预计PC仍是装配式建筑的重点,尤其是在京津冀、长三角及珠三角的大部分地区,但PS在贵州、山东及其他试点地区有较大的发展潜力,部分省区体现了一定的政策倾向。综上,维持对整个装配式行业的“强于大市”评级。
  风险提示:成本优势不明显;关键技术有待研发;装配率与目标相比有差距

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