鼎龙股份定期财报：鼎龙股份：2019年年度报告

湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文1湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告2020-0352020年05月湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱双全、主管会计工作负责人姚红及会计机构负责人(会计主管人员)王章艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司年度财务报表按照中国企业会计准则编制。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的941,852,011股为分配基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），合计总金额18,837,040.22元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。

（若公司董事会及股东大会审议利润分配预案方案后股本发生变动的，公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

）湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节公司业务概要.....................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................14第五节重要事项..............................................................................................................................39第六节股份变动及股东情况.........................................................................................................78第七节优先股相关情况.................................................................................................................86第八节可转换公司债券相关情况.................................................................................................87第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................88第十节公司治理..............................................................................................................................97第十一节公司债券相关情况.......................................................................................................102第十二节财务报告........................................................................................................................103第十三节备查文件目录...............................................................................................................238湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容一、一般释义鼎龙股份、本公司、公司、上市公司指湖北鼎龙控股股份有限公司共同实际控制人指朱双全、朱顺全珠海名图指珠海名图科技有限公司，本公司全资子公司旗捷投资指浙江旗捷投资管理有限公司，本公司全资子公司旗捷科技指杭州旗捷科技有限公司，本公司全资子公司超俊科技指深圳超俊科技有限公司，本公司全资子公司北海绩迅指北海绩迅电子科技有限公司，本公司控股资子公司鼎汇微电子指湖北鼎汇微电子材料有限公司，本公司控股子公司柔显科技指武汉柔显科技股份有限公司，本公司控股子公司鼎龙新材料指珠海鼎龙新材料有限公司，本公司控股子公司鼎泽新材料指武汉鼎泽新材料技术有限公司，本公司控股子公司佛来斯通指宁波佛来斯通新材料有限公司，本公司全资子公司时代立夫指成都时代立夫科技有限公司，本公司控股子公司三宝新材指湖北三宝新材料有限公司，本公司全资子公司芯屏科技指湖北芯屏科技有限公司，本公司全资子公司世纪开元指山东世纪开元电子商务集团有限公司，为芯屏科技参股子公司迪迈科技指中山市迪迈打印科技有限公司，为芯屏科技参股子公司南通龙翔、龙翔新材料指南通龙翔新材料科技股份有限公司，本公司参股子公司珠海天硌指珠海市天硌环保科技有限公司，为芯屏科技参股子公司鼎龙汇杰指珠海鼎龙汇杰科技有限公司，为芯屏科技参股子公司股东大会、董事会、监事会指公司股东大会、董事会、监事会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元报告期、上年同期指2019年1月-12月、2018年1月-12月二、专业释义打印耗材指打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等通用耗材指指由非打印机厂商全新生产的适合某些特定打印机使用的耗材湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文5再生耗材指指由专业厂商将废旧耗材（硒鼓、墨盒）经过再加工后可再次使用的打印耗材墨粉、碳粉指学名色调剂（Toner）、静电显影剂，是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一化学/聚合碳粉指区别于常见的物理粉碎法制备碳粉，聚合碳粉是采用化学方式，经分散、聚合改性而成墨盒指是喷墨打印机中用来存储打印墨水，并最终完成打印的部件，隶属于打印耗材再生墨盒指对用过的废弃墨盒进行回收，把无法再利用的部件进行环保技术销毁并换新，生产出的产品达到耗材工业标准的兼容墨盒打印耗材芯片指由逻辑电路（包括CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心部件。

按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打印耗材芯片硒鼓/卡匣指打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由OPC鼓、碳粉、充电辊、显影辊、清洁组件、塑胶组件等构成碳粉用电荷调节剂/CCA指碳粉的原材料之一，可以调节碳粉的带电量，改善碳粉的显影性能，提高碳粉对环境的适应性。

显色剂指喷码喷墨及高端树脂显色剂载体项目指静电图像显影剂用载体产业化项目化学机械抛光/CMP指是化学腐蚀与机械磨削相结合的一种抛光方法，用于精密加工领域，是目前唯一能够实现晶片全局平坦化的实用技术和核心技术柔性OLED用PI浆料指聚酰亚胺（PI）基板材料以其优良的耐高温特性、良好的力学性能以及优良的耐化学稳定性而成为柔性显示器件基板的首选材料。

CMP后清洗液指化学机械抛光后，针对晶圆表面附着的颗粒，有机残留物有清除作用的配方清洗溶液湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称鼎龙股份股票代码300054股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖北鼎龙控股股份有限公司公司的中文简称鼎龙股份公司的外文名称HubeiDinglongCO.,Ltd.公司的外文名称缩写DINGLONG公司的法定代表人朱双全注册地址武汉市经济技术开发区东荆河路1号注册地址的邮政编码430057办公地址武汉市经济技术开发区东荆河路1号办公地址的邮政编码430057公司国际互联网网址电子信箱hbdl@dl-kg.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名程涌黄云联系地址武汉市经济技术开发区东荆河路1号武汉市经济技术开发区东荆河路1号电话027-59720699027-59720677传真027-59720699027-59720677电子信箱chengyong@dl-kg.comhuangyun@dl-kg.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文7会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼签字会计师姓名陈勇波、张志勇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间西南证券股份有限公司重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦袁华庆、张鹏2019年11月14日至2020年12月31日五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减(%)2017年营业收入（元）1,148,795,536.321,337,596,554.63-14.11%1,700,240,338.17归属于上市公司普通股股东的净利润（元）34,090,602.14293,130,959.41-88.37%336,341,060.25归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-34,609,827.14282,372,608.71-112.26%288,183,764.23经营活动产生的现金流量净额（元）197,585,058.04297,817,081.92-33.66%345,695,522.17基本每股收益（元/股）0.040.31-87.10%0.35稀释每股收益（元/股）0.040.31-87.10%0.35加权平均净资产收益率（%）0.91%7.98%-7.07%10.02%2019年末2018年末本年末比上年末增减(%)2017年末资产总额（元）4,201,730,001.783,960,556,469.776.09%3,912,635,991.38归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）3,785,426,866.523,688,543,006.432.63%3,590,139,842.61注：1、2019年3月22日和2019年4月18日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十次会议和2018年度股东大会分别审议通过了《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》。

根据公司与深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定，超俊科技未完成2018年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为93.75%。

依据协议约定，超俊科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为1,720,755股，以上所补偿的股份数由鼎龙股份以1元总价回购并注销。

因公司2016年度和2017年度派发了现金股利，超俊科技原股东何泽基应返还现金合计112,805元。

本次回购的股份已于2019年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

回购注销股份数量共计1,720,755股，为有限售条件流通股。

本次回购注销成湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文8后，公司总股本由960,137,844股变更为958,417,089股。

2、2019年6月20日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、2019年8月12日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2019年9月9日公司召开2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买北海绩迅电子科技有限公司59%股权。

2019年11月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北鼎龙控股股份有限公司向杨浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2148号），本次交易方案获得中国证监会核准。

2019年11月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，本次发行新增股份23,051,162股，新增股份上市日期为2019年12月9日。

发行后上市公司总股本由958,417,089股变更为981,468,251股。

截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）981,468,251公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.04六、分季度主要财务指标单位：元项目2019年第一季度2019年第二季度2019年第三季度2019年第四季度营业收入270,881,655.59287,810,450.19237,693,334.20352,410,096.34归属于上市公司股东的净利润53,391,783.9187,328,804.4535,683,690.41-142,313,676.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润50,463,819.5166,254,813.5133,885,915.90-185,214,376.06经营活动产生的现金流量净额32,986,719.5680,757,325.8363,512,046.8120,328,965.84上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文93、境内外会计准则下会计数据差异原因说明□适用√不适用八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16,248,967.45-6,122,388.3856,426,640.31计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,867,393.2420,312,605.5613,445,341.25计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费910,872.66委托他人投资或管理资产的损益22,784,339.23除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,793,245.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,430,977.0843,571.69-1,733,613.66其他符合非经常性损益定义的损益项目39,450.93减：所得税影响额14,483,312.053,173,698.8119,367,000.22少数股东权益影响额（税后）891,504.46301,739.36614,071.66合计68,700,429.2810,758,350.7048,157,296.02--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期主要业务或产品简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司是国际国内领先的光电成像显示及半导体工艺材料开发制造商。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

主要包括两大业务板块，即：光电半导体工艺材料产业和打印复印通用耗材产业。

其中：1、光电半导体工艺材料业务（1）主要业务光电半导体工艺材料业务，为公司近年重点布局的业务领域，主要产品包括：化学机械CMP抛光垫、清洗液及柔性显示基材PI浆料的研发、生产制造及销售。

集成电路制程用CMP抛光垫和柔性显示基板用PI浆料是我国集成电路产业和柔性面板显示产业被国外卡脖子的核心关键材料，属于国家战略性新兴产业（集成电路、新型显示）供应链安全产品，是国家鼓励大力发展的项目，符合湖北省“一芯趋动”发展战略和武汉市“芯屏端网”万亿产业集群发展规划。

公司重点发展这一产业领域，不断开发出集成电路和面板显示产业链的核心新材料产品，努力发展成为国家集成电路和面板显示材料的研发生产及检测验证评价中心，力争为我国集成电路和光电显示产业“补短板”，解决我国被国外卡脖子的供应链安全问题。

（2）经营模式CMP抛光垫和PI浆料不仅都是高技术含量、高市场替代门槛、高知识产权壁垒、人才密集、资金密集、产品验证评价时间长、被国外垄断、我国完全依赖进口的高科技产品项目，而且是国家战略安全的新兴产业项目。

研发模式上，公司作为研发驱动型的高新技术企业，以自主研发、自主创新为主，同时与技术领先的客户合作开发，积极顺应行业发展趋势和下游客户需求。

销售模式上，公司主要采用直销模式。

公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流，当产品通过下游客户评价和测试后，满足客户对质量标准和性能的要求，客户直接向公司下达采购订单。

（3）行业发展情况及趋势①集成电路板块：半导体及集成电路产业一直是国家重点鼓励发展的战略性基础产业，而半导体材料和设备制造业作为支撑行业，在其中起到非常关键的作用。

虽然目前国内半导体行业的技术水平与国际还有一定差距，但我国半导体材料和设备在部分细分领域已经取得重大突破，并打破国外公司的垄断。

从长远来看，打造我国半导体产业完整的产业链并实现进口替代是产业发展的必然趋势。

自2014年6月国务院公布《国家集成电路产业发展推进纲要》以来，国家政策支持力度空前，进一步推动了中国半导体及集成电路产业的快速发展。

在全球半导体产能向中国大陆转移趋势非常明显的大背景下，我国半导体及集成电路产业已经迎来大发展的时机。

目前为止，我国集成电路制造环节所使用的CMP抛光垫几乎全依赖进口。

鉴于CMP抛光垫在半导体工艺中所处的重要位置，以及目前被国外厂商垄断的现实局面。

实现自主掌握CMP抛光垫的核心技术对于我国集成电路的产业安全有着重大的现实意义。

②新型显示板块：随着大数据、物联网等新技术的快速发展，万物显示时代来临。

OLED面板拥有高反应速度、可柔性、轻薄的特点，除手机为主要的应用产品外，在穿戴产品、智能车载、电视等领域，OLED屏幕也逐渐成为产品创新的关键之处。

5G带动万物互联的时代到来，智能终端的形态必然会产生巨大变化，OLED面板将会是最好的载体，整体市场前景广阔。

（4）所处行业地位①集成电路板块：子公司鼎汇微电子的CMP抛光垫产品主要技术指标达到市场主流产品要求，销售量逐步提升，并已成为国内主流晶圆厂的重要抛光垫供应商，填补了该产品领域国产化进口替代的空白。

报告期内，鼎汇微电子成为“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”（02专项）联合承担单位，并引入国有大型投资公司—湖北省高新产业投资集团有湖北鼎龙控股股份有限公司2019年年度报告全文11限公司资本，以增资扩股的方式引入战略投资者，深化CMP抛光垫项目的下游市场拓展需求及未来业务发展需求，提升公司CMP抛光垫产品的品牌影响力及拓宽项目融资渠道。

②新型显示板块：子公司柔性科技是国内首家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G4.5&G6代线全制程验证、在线测试通过、国内PI材料厂商首条购入G4.5代涂敷固化线的企业；与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作，形成了全面覆盖PI产品特性的检测能力，并承接了部分客户的测试任务，增强了客户黏性。

公司年产1000吨生产研发大楼已经完成所有车间安装施工，以及自动化生产设备的安装调试。

2、打印复印通用耗材业务（1）主要业务打印复印通用耗材业务，以全产业链运营为发展思路，公司在该领域内的主要产品包括：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、硒鼓、墨盒、显影辊、胶件及充电辊、载体，以及颜料等相关产品。

其中，通用硒鼓和墨盒是通用耗材的终端产品，其上游核心原材料包括但不限于：彩色聚合碳粉、通用耗材芯片、显影辊及充电辊等。

报告期内，公司收购珠海市天硌环保科技有限公司22%股权、北海绩迅电子科技有限公司59%股权并完成交割过户，新设成立珠海鼎龙汇杰科技有限公司，打印耗材新增墨盒这一重要终端产品，完善了公司在通用打印耗材产业的布局，巩固了行业地位，提升公司规模和抗风险能力。

（2）经营模式公司在打印耗材产业深耕彩色碳粉、通用耗材芯片、通用硒鼓、显影辊、墨盒等多种核心耗材产品，并通过扩大产能、提升供应能力，大力培养技术人才，搭建技术平台、自动化改造等手段，持续创新，协同优化，保持自身核心竞争力，实现公司战略目标。

公司产品以直销为主，通过品牌推广、行业展会、客户服务等方式获取订单，直接销售给国内外客户。

公司的生产模式主要分为以销定产和订单生产两种。

（3）行业发展情况及趋势随着全球自然资源的日益紧张、环境恶化日益加剧，资源、环境问题也引起了世界各国的高度重视，以美国、欧盟、日本等经济发达国家为代表所掀起的绿色环保热潮近年一直是大势所趋，各国均在大力推广环保技术和产品的发展，并制定了相应的节能环保政策。

针对打印设备及耗材此类日常用量较大的办公产品，用户对产品的绿色、环保性能指标的重视程度也在持续提高。

同时再生耗材对循环使用资源，减少环境污染具有重大环保意义。

因此国外发达国家已将打印机耗材的回收再生放在了非常重要的位置，并制定了相应的法律法规来规范行业的发展。

而中国在欧美等国家和地区的影响下，近年来对再生耗材的重视程度也在不断提高，《中华人民共和国循环经济促进法》和《废旧电器电子产品回收处理管理条例》的颁布实施为打印耗材的循环利用提供了法律依据，也为再生耗材市场发展创造了新商机。

打印复印通用耗材行业市场竞争日趋激烈，原装耗材厂商和通用（兼容）耗材厂商在产品的研发投入、渠道拓展、售后服务以及品牌推广等各个层面加速竞争。

通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大而价低质优的通用品牌。

（4）所处行业地位目前，公司……