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恒泰艾普定期财报:恒泰艾普:2019年年度报告

股票名称:恒泰艾普 股票代码:300157
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:9792K 分享时间:2020-05-29 05:54:00
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【财报摘要】

恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文1恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告公告编号:2020-0482020年05月恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人包笠、主管会计工作负责人赵霞及会计机构负责人(会计主管人员)张美静声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请投资者注意阅读。

重大风险提示(一)行业风险2019年国际油价自2018年底低点反弹,WTI和布伦特油价持续走高每桶价格维持在66美元和74美元左右,此后在美国页岩油产量持续增长影响下,国际油价呈现宽幅震荡走势。

但由于2020年3月俄罗斯和沙特针对OPEC+减产谈判崩溃,导致国际油价大幅下跌,现已在40美元/桶以下徘徊。

面对未来走势尚不明朗的国际油价,油服企业将面临严峻的挑战。

(二)人才流失的风险能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业,合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外,还需要具备丰富的勘探开发生产管理恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文3与实践经验。

能够准确地把握客户的实际需求,高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵,能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才,是影响企业发展的关键因素之一。

公司依托自身的博士后工作站、院士专家工作站长期致力于人才培养,大批青年技术骨干快速成长,人才管理处于良性循环状态。

(三)知识产权被侵犯的风险油气资源勘探开发技术具有门槛高,研发生产难度大,技术密集和市场售价高等特点。

本公司自主研发的勘探开发技术、工业汽轮机和离心式压缩机、智能电驱测井车以及脉冲中子测井设备等具有明确的行业专属性,技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求,一般来讲用户需要得到本公司的安装、调试、培训与使用培训方可配置使用该技术。

尽管如此,由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛,仍然有被非法使用,或被抄袭、模仿,从而影响本公司产品销售的进一步扩大,也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。

(四)管理风险过去几年,以公司战略布局为指引,集团公司完成了对廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、西安奥华、新锦化机、川油设计等主要公司的收购并购,从而构建起了一家高科技、集团化、国际型、产业链相对完整的综合能源服务公司。

公司需从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手,在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与制度规章严格执行上下功夫,有效建立起集团企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文4置、完善的制度建设、协同的业务拓展等新场面。

(五)商誉减值风险自2011年上市以来,公司通过收并购,形成了较大金额的商誉。

根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在未来每年年终做相应的减值测试。

如果未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值,从而造成公司合并报表利润不确定风险,对公司的经营管理产生不利影响。

公司对商誉减值风险有着充分的认识,公司管理层对商誉减值的认知也随着公司并购收购工作的进行而不断加强。

如何做好商誉管理,提高商誉管理水平,已经成为公司强化并购企业价值管理的重要课题。

(六)应收账款回收风险公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着谨慎性原则对应收账款在兼顾集团总体战略布局的基础上,用资本经营和企业发展对国际市场布局的需要设置了系列举措,同时也提取了相应的坏账准备,加强应收账款的管理。

(七)资本经营风险公司参与设立基金,由于产业投资基金、并购基金具有投资周期长,投资回报难确定等特点,对外投资设立基金可能存在投资回收期较长,短期内不能为公司贡献利润的风险。

同时基金在投资和运作的过程中将受宏观经济、政策调整、行业周期、投资标的公司交易方案、并购整合等多种因素影响,存在不能实现预期收益的风险。

公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管理、并购标的的甄选、在投资的实施过程以及投后管理的诸多方面,切实以降低和恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文5规避投资风险为首要考量。

(八)控制权变更的风险公司于2019年7月18日披露了《关于控股股东协议转让公司股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》,公司实际控制人孙庚文先生拟将其持有的公司76,000,000股股份(占公司总股本的10.67%)转让给银川中能。

待股权转让全部实施完毕后,银川中能将持有公司76,000,000股股份,占公司总股本的10.67%,成为公司的第一大股东,同时通过一致行动协议控制孙庚文先生持有的公司35,355,137股股份(占公司总股本的4.96%)。

银川中能合计控制公司111,355,137股股份,占公司总股本的15.64%。

截至本报告披露日,股权转让的过户手续已经完成,公司控股股东已变更为银川中能,实际控制人将变更为刘亚玲。

同时,按照股权转让协议的相关规定,公司已经完成了董事会、监事会的换届选举工作,并聘任了新的高级管理人员团队。

按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则,控股股东、实际控制人不排除对上市公司主营业务作出适当调整的可能性。

(九)其他风险本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

公司计划2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文6目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................9第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................13第三节公司业务概要......................................................................................................................40第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................59第五节重要事项..............................................................................................................................76第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................82第七节优先股相关情况..................................................................................................................82第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................82第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................83第十节公司治理..............................................................................................................................84第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................91第十二节财务报告..........................................................................................................................97第十三节备查文件目录..................................................................................................................98恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文7释义释义项指释义内容本公司/公司/恒泰艾普/母公司指恒泰艾普集团股份有限公司,原名恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司银川中能指银川中能新财科技有限公司EPTUSA/EPT指EnergyProspectingTechnologyUSAInc.,系公司在美国的全资子公司LOEC指LandOceanEnergyCanadaLTD.,系EPTUSA在加拿大的全资子公司香港投资控股指恒泰艾普香港投资控股集团有限公司,系EPT全资子公司博达瑞恒/PST指北京博达瑞恒科技有限公司,系恒泰艾普的全资子公司四川恒泰指四川恒泰艾普能源有限公司,系博达瑞恒控股子公司新疆恒泰指新疆恒泰艾普能源服务有限公司,系博达瑞恒全资子公司研究院指恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司,系恒泰艾普全资子公司海南公司指恒泰艾普(海南)清洁资源发展有限责任公司,系研究院控股子公司深圳恩赛指深圳恩赛智能科技有限公司,系研究院控股子公司西油联合指成都西油联合石油天然气工程技术有限公司,系恒泰艾普的全资子公司川油设计指四川川油工程技术勘察设计有限公司,系恒泰艾普控股子公司雅江恒泰指雅江县恒泰天然气有限公司,系川油设计控股子公司新赛浦/廊坊新赛浦指廊坊新赛浦特种装备有限公司,系恒泰艾普的全资子公司廊坊环保指恒泰艾普环保工程(廊坊)有限公司,系新赛浦全资子公司高驰能源指恒泰艾普高驰(北京)能源科技发展有限公司,系新赛浦的控股子公司新锦化机指锦州新锦化机械制造有限公司,系恒泰艾普控股子公司涡轮机械指新锦化机械动力涡轮(葫芦岛)有限公司,系新锦化机控股子公司西安奥华/奥华电子指西安奥华电子仪器股份有限公司,系恒泰艾普的控股子公司GPN/太平洋远景指太平洋远景石油技术(北京)有限公司,系西安奥华的全资子公司库尔勒华鹏指库尔勒华鹏油田技术服务有限公司,系西安奥华参股子公司云技术指恒泰艾普(北京)云技术有限公司,系恒泰艾普控股公司上海恒泰指恒泰艾普(上海)企业发展有限公司,系恒泰艾普全资子公司西藏恒泰指西藏恒泰艾普投资管理有限公司,系恒泰艾普全资子公司福建恒泰指福建恒泰艾普能源发展有限公司,现为西藏恒泰全资子公司恒达华晟鑫指福建恒达华晟鑫能源有限公司,系福建恒泰控股子公司衢州河泰指衢州河泰清洁能源投资合伙企业(有限合伙)EPC指工程总承包恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文8G&G指地质与地球物理Spartek/斯帕泰克公司指SpartekSystemsInc.,系恒泰艾普的参股公司Anterra/安泰瑞公司指AnterraEnergyInc.系恒泰艾普的参股公司Range/兰吉指RangeResourcesLimited,现在更名为StarPhoenixGroupLtd中盈安信指北京中盈安信技术服务股份有限公司,系恒泰艾普的参股公司欧美克指成都欧美克石油科技股份有限公司,系恒泰艾普的参股公司易丰恒泰基金指北京易丰恒泰智能制造产业并购基金(有限合伙)中关村并购母基金指北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)重庆盛世指重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)瓜州成宇指瓜州县成宇能源有限公司恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文9第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称恒泰艾普股票代码300157公司的中文名称恒泰艾普集团股份有限公司公司的中文简称恒泰艾普公司的外文名称(如有)LandOceanEnergyServicesCo.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)LandOcean公司的法定代表人包笠注册地址北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼401室注册地址的邮政编码100094办公地址北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼401室办公地址的邮政编码100094公司国际互联网网址电子信箱zqb@ldocean.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨成虎章丽娟联系地址北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼电话010-56931000-1156010-56931000-1156传真010-56931156010-56931156电子信箱zqb@ldocean.com.cnzqb@ldocean.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文10会计师事务所名称中喜会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层签字会计师姓名马燕、单鹏飞公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)1,064,171,650.101,488,450,311.14-28.50%2,933,483,520.08归属于上市公司股东的净利润(元)-1,113,263,626.0030,586,094.28-3,739.77%-446,135,354.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,131,429,864.375,987,154.20-18,997.62%-557,284,220.19经营活动产生的现金流量净额(元)-46,771,618.72130,786,883.93-135.76%-184,198,265.26基本每股收益(元/股)-1.560.04-4,000.00%-0.63稀释每股收益(元/股)-1.560.04-4,000.00%-0.63加权平均净资产收益率-37.89%0.93%-38.82%-12.54%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)4,596,557,677.435,536,392,601.60-16.98%6,330,101,140.51归属于上市公司股东的净资产(元)2,513,802,456.773,309,818,082.04-24.05%3,269,190,149.51六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入324,262,195.21261,521,282.55148,665,774.68329,722,397.66归属于上市公司股东的净利润5,051,305.30-21,985,219.07-37,336,800.06-1,058,992,912.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,172,316.14-24,415,616.99-36,439,732.97-1,071,746,830.55经营活动产生的现金流量净额-205,219,952.95-14,051,917.7110,046,277.67162,453,974.27上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文11□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,884,580.053,941,776.3459,130,036.07越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)22,519,566.0720,479,199.746,018,505.07计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费404,594.444,186,748.38企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00非货币性资产交换损益0.00委托他人投资或管理资产的损益0.00因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00债务重组损益0.00-122,442.04企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益0.00单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回500,000.00对外委托贷款取得的损益0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00受托经营取得的托管费收入0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,003,219.822,396,565.65-6,743.76其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,261,744.566,297,799.6060,817,337.27减:所得税影响额5,603,314.365,354,115.9017,739,539.70少数股东权益影响额(税后)6,280,663.093,039,843.311,257,478.05合计18,166,238.3724,598,940.08111,148,865.28--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因√适用□不适用项目涉及金额(元)原因软件产品增值税退税收入615,362.20软件企业的增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文13第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务恒泰艾普集团股份有限公司为一家高科技、集团化、国际型的综合能源服务商,集团公司目前的主营业务包括:综合能源勘探开发的大型现代高科技软件的研发、销售、技术服务;云计算、大数据等的研发、销售、技术服务;EPC工程设计、施工建设和运营一体化的技术服务;以工业汽轮机和离心式压缩机、特种车载装备系列及军工产品、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器的研发、生产、销售与服务;能源行业的资本经营、投融资业务、企业孵化、环保工程、供应链金融管理等综合性、国际型高科技能源服务业务。

报告期内,公司各板块业务情况主要概括如下:1.核心精密仪器和高端装备制造业务板块核心精密仪器与高端装备制造业务板块以廊坊新赛浦、西安奥华及锦州新锦化机械等三家公司为主。

三家公司主要产品不同,廊坊新赛浦主营产品为测井车、仪器车和测井橇装绞车等石油特种装备;西安奥华主营产品为测井仪器及相关配件;新锦化机械主营产品为压缩机组(含配套汽轮机)及其辅助设备、工业汽轮机及辅助设备、运行装置压缩机和工业汽轮机的检修、备件加工等。

★新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业,主要从事高端能源装备和军工装备的研发、制造和销售,其主要业务为研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定制装备。

在民用领域,新赛浦自主研发、设计、制造的测井车位居行业首位,是目前国内较大的测井、测试装备专业厂家。

公司具有国家工信部汽车改装资质,拥有完整的汽车目录,同时系中石油、中石化和中海油的一级供应商,具备各油田的设备入网证。

在军工领域,新赛浦已获得中国人民解放军国军标质量体系认证以及中国人民解放军武器装备承制资格证书等各种军工产品改装所必要的资质文件,新赛浦的军民融合产业正在延伸,未来将充分利用好这个平台,积极开发和引进创新产品,提升军工装备制造能力。

★新锦化机公司是一家专注于工业汽轮机和离心式压缩机研发与制造的高新技术企业,具备尖端的离心透平技术,是中国最具代表性的工业汽轮机和离心压缩机同线生产厂商。

新锦化机拥有完整的风洞测试平台、模型机研制、测试、数控加工、全过程智能数控制造的能力,其技术和产品与德国西门子、日本三菱等国际厂商的同类产品相比处于同等水平。

新锦化机制造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用的离心式压缩机,其技术和设备产品在国内化肥、甲醇、乙二醇、炼油、煤化工等能源化工领域处于领先恒泰艾普集团股份有限公司2019年年度报告全文14水平。

新锦化机注重利用其自身具备的中石油装备采购入网资质,将业务从化肥、合成氨领域快速向炼油化工、乙烯、煤化工、大规模物理储能、超临界二氧化碳压缩机发电等核心高端装备领域、石油天然气管道输送领域延伸。

★奥华电子公司是一家依靠可控中子源这一核心技术,开发和制造测井测试用尖端仪器的高新技术企业,主要从事石油测井、测试仪器及方法的研发、生产制造、销售、工程技术服务等业务。

公司具备独立的研发与创新团队,形成了专利和独有技术,在核测井、测试仪器领域始终处于优势地位。

奥华电子具有国内唯一一个可控中子源国际联合研究中心和工程技术研究中心。

其可控中子源技术可以应用于工业、农业、医疗和军工等领域,特点是中子产额高、能谱单色性好、可控性强。

由氘氚聚变反应产生14兆电(MeV)的单能中子,产额达到1.2*10^9n/s。

2.油气勘探开发专业软件板块作为地震资料大型处理系统软件方面的先驱和领军企业,恒泰艾普的处理系统软件具备完整的自主知识产权,功能齐全并且商业化程度较高,技术水准在国内处于领先水平,其综合能力、完整程度、产品齐全度及先进性均名列前茅。

该板块下的三大抓手公司涵盖了地震资料处理、解释、分析、油藏数模和建模的全领域。

★博达瑞恒公司是一家专门从事石油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技软件技术公司。

公司研发的具有自主知识产权的EPoffice综合研究平台软件主要应用于油气田业务领域,是一款为国内外石油公司勘探开发行业软件开发定制的一体化技术解决方案。

EPoffice一体化平台为基于该平台的软件提供开发和运行环境,既是用户平台,也是软件开发平台,该软件可为开发用户提供包含多种API接口SDK开发包。

依托于EP-office一体化软件平台聚合的预测技术、裂缝预测技术和压力应力预测技术等“甜点”预测技术体系已经成为国内的非常规油气“甜点”预测的主流技术。

报告期内,博达瑞恒公司围绕Epoffice软件完善了GPA压力应力预测软件,加强了基于人工智能的叠前反演及储层预测功能的研发,强化了系统软件对断裂的识别以及对储层反演软件的研发工作。

★研究院公司主要业务为地震资料处理,具备完整数据处理软件系统,其软件产品拥有独立知识产权及多项发明专利,例如,基于起仪地表的、考虑了VTI和TTI介质的全波动方程运算的正演2D/3D系统,即数字地震波实验室软件LD-SIMO、现场地震资料处理系统LD-SeisFast、GPU/CPU协同运算的地震资料处理系统LD-DPSeis等。

研究院公司2017年研发完成的NSAI(恩赛系统)是一套人工智能化的大型近地表分析软件系统,除此之外,研究院公司还拥有达到国际标准级的专业数据中心(超算中心),GPU/CPU协同运行,每秒浮点计算速度高达2……

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