ST银河定期财报：ST银河：2019年年度报告

北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文1北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告2020年05月北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卢安军、主管会计工作负责人赵树坚及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名马志娟独立董事因工作安排梁峰中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

2019年12月6日公司董事会、监事会提前换届，第十届董事、监事、高级管理人员敬请投资者特别关注以下重大风险：1、无法排除是否存在其他未披露的违规担保和资金占用风险在自查工作的基础上，新任董监高发现报告期内存在新增违规事项，但鉴北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文3于新任董监高人员履职时间较短、涉及违规行为的银河集团部分原高管人员无法取得联系等，加之疫情影响，自查违规担保及控股股东占用资金工作尚未结束，故无法判断公司是否存在其他未经披露的对外担保和资金占用事项。

请广大投资者注意风险！2、股票被实施退市风险警示的风险公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，同时公司2019年年度财务报告被审计机构出具“无法表示意见”，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于2020年5月29日停牌一天，自2020年6月1日开市起复牌，复牌后被实行“退市风险警示”处理。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................8第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................8第三节公司业务概要......................................................................................................................12第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................15第五节重要事项..............................................................................................................................34第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................69第七节优先股相关情况..................................................................................................................75第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................76第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................77第十节公司治理..............................................................................................................................86第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................95第十二节财务报告..........................................................................................................................96第十三节备查文件目录................................................................................................................225北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文5释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中审华指中审华会计师事务所(特殊普通合伙)银河生物、公司指北海银河生物产业投资股份有限公司四川永星指四川永星电子有限公司江变、江变科技指江西变压器科技股份有限公司银河技术指南京银河生物技术有限公司银河医药指南京银河生物医药有限公司成都银河指成都银河生物医药有限公司苏州银河指苏州银河生物医药有限公司南方软件指南宁银河南方软件有限公司创业园指北海高新技术创业园发展有限公司银河汇智指银河汇智（上海）生物科技有限公司柳变指广西柳州特种变压器有限责任公司北海变指北海银河科技变压器有限公司马力喏指北京马力喏生物科技有限公司苏州般若指苏州般若生物科技有限公司银河城运指北海银河城市科技产业运营有限公司上海赛安指上海赛安生物医药科技股份有限公司银河集团指银河天成集团有限公司四川都机指四川都江机械有限责任公司天成实业指广西银河天成实业有限公司爱智装饰指南宁市爱智装饰材料有限公司廷洁商贸指南宁廷洁商贸有限公司鑫正源指广西鑫正源投资管理有限公司斯特莱指广西斯特莱贸易有限公司商顺景指南宁商顺景商务咨询有限公司天成控股指贵州长征天成控股股份有限公司同泰投资指北海同泰投资有限公司北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文6无锡双良指无锡双良生物科技有限公司汉素生物指云南汉素生物科技有限公司远程视界指北京远程视界科技集团有限公司远程心界指北京远程心界医院管理有限公司中安融金指中安融金（深圳）商业保理有限公司江苏盈时指江苏盈时互联网信息科技有限公司金票通指江苏金票通投资管理有限公司唐盛投资指上海唐盛投资股份有限公司在绪投资指上海在绪投资中心（有限合伙）中江信托指中江国际信托股份有限公司汉富美邦指北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）达森生物指达森生物药业有限公司理程贸易指广东理程贸易发展有限公司卓舶实业指上海卓舶实业有限公司上海诺永指上海诺永资产管理有限公司国投保理指深圳国投商业保理有限公司国投供应链指深圳国投供应链管理有限公司四川信达指中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司铁投吉鸿指广西铁投吉鸿融资性担保有限公司四川信托指四川信托有限公司润兴租赁指润兴融资租赁有限公司广州镭晨指广州镭晨投资咨询有限公司渤海信托指渤海国际信托股份有限公司上海洪皓指上海洪皓贸易有限公司益安保理指深圳市益安保理有限公司合盈小贷指合盈小额贷款（重庆）有限公司铁路基金指广西铁路发展投资基金（有限合伙）靖江国际指靖江昊淮国际贸易有限公司富满能源指上海富满能源科技有限公司晨湾保理指深圳市晨湾商业保理有限公司瞬赐保理指深圳瞬赐商业保理有限公司远东租赁指远东国际融资租赁有限公司元、万元、亿元指除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元CAR-T指嵌合抗原受体T细胞免疫疗法（ChimericAntigenReceptorT-Cell北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文7Immunotherapy）报告期指2019年1月1日至2019年12月31日北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文8第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称ST银河股票代码000806变更后的股票简称（如有）*ST银河股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北海银河生物产业投资股份有限公司公司的中文简称银河生物公司的外文名称（如有）GalaxyBiomedicalInvestmentCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GalaxyBiomed公司的法定代表人卢安军注册地址北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号注册地址的邮政编码536000办公地址广西北海市银河软件科技园综合办公楼办公地址的邮政编码536000公司网址电子信箱yhsw@g-biomed.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名苏少玲冯美洁联系地址广西北海市银河软件科技园综合办公楼广西北海市银河软件科技园综合办公楼电话0779-32026360779-3202636传真0779-39269160779-3926916电子信箱yhsw@g-biomed.comyhsw@g-biomed.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：//公司年度报告备置地点公司董事会秘书处北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文9四、注册变更情况组织机构代码9145050019935485XA公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室签字会计师姓名张乾明周志公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）781,439,077.18761,259,725.242.65%1,045,716,011.73归属于上市公司股东的净利润（元）-1,153,274,420.04-705,963,315.28-63.36%9,552,612.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,009,553,120.48-746,492,929.91-35.24%-13,415,825.77经营活动产生的现金流量净额（元）63,201,072.57-364,341,668.65117.35%-67,105,063.04基本每股收益（元/股）-1.0485-0.6418-63.37%0.0087稀释每股收益（元/股）-1.0485-0.6418-63.37%0.0087加权平均净资产收益率-141.84%-40.38%-101.46%0.46%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产（元）1,719,065,351.722,482,084,183.24-30.74%3,363,251,829.83归属于上市公司股东的净资产（元）241,835,563.551,390,404,177.14-82.61%2,105,895,422.72北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文10七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入160,729,578.07140,070,215.97177,684,103.72302,955,179.42归属于上市公司股东的净利润-12,415,867.69-90,334,662.31-5,624,358.06-1,044,899,531.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,084,128.31-93,545,563.41-7,767,286.90-894,156,141.86经营活动产生的现金流量净额-27,864,346.11298,141.1551,808,595.2038,958,682.33上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）618,085.6830,509,084.731,410,061.65计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,283,743.0313,672,566.308,747,200.71债务重组损益-7,888,732.91-5,947,574.19552,858.78与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-196,981,639.72除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易3,009,506.965,702,639.49北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文11性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益21,765,998.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,126,940.8456,162.89311,151.16其他符合非经常性损益定义的损益项目324,173.67418,836.35867,838.39减：所得税影响额-47,761,425.37281,740.328,508,203.43少数股东权益影响额（税后）711,413.84907,228.097,881,107.69合计-143,721,299.5640,529,614.6322,968,438.02--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√适用□不适用项目涉及金额（元）原因银行理财产品收益324,173.67与公司正常业务不相关北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文12第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务公司主要业务领域涵盖生物医药产业、电子信息产业、输配电产业，其中生物医药领域是公司转型的方向，输配电业务、电子信息业务是公司传统的主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业调整和升级提供基础与条件。

1、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建医药及医疗服务产业架构，组建专业运营团队和技术研发队伍，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。

报告期内公司依托子公司成都银河、苏州银河、银河医药、银河技术、参股公司苏州般若等构建创新药物的研发平台，其中成都银河主要从事CAR-T、干细胞技术与药物的研发；苏州银河、银河医药主要业务包括单抗创新药研发、模式动物构建和CRO服务等；银河技术作为公司生物医药产业的投资平台，正在与无锡双良合作进行第三代EGFR抑制剂新药研发；苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。

2、在输配电领域，公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品，其产品电压等级涵盖330kV以下各类型电力变压器、整流变压器及特种变压器。

目前公司形成以330kV、220kV的整流变压器以及220kV、110kV的电力变压器等大型变压器为主，其他中小型变压器（如干式变压器、非金合金变压器）为辅的产品销售结构，其客户群体以有色金属冶炼、电化学、各级电网公司为主。

该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。

3、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、制动电阻箱、射频元器件、电位器等。

公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月等重点工程；民用产品主要用于通信、轨道交通、清洁能源、仪器仪表、消费类家电等领域。

公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。

此外，以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园公司通过向高技术创业企业提供全方位配套及增值服务，吸引科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期特点及所处的行业地位1、生物医药领域。

生物医药具有“长周期、高投入、高风险、高回报”的特点，随着社会经济的发展和老年化趋势蔓延，生物医药产业具有广阔的发展空间；同时新药研发、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策，激发生物医药企业创新活力，为行业增长创造良好条件。

公司子公司在创新药物研发领域具备较强的技术实力，公司全资子公司成都银河、参股公司马力喏以及四川大学联合提交的CAR-T药物已获得临床试验批件；与无锡双良合作研发的第三代EGFR抑制剂项目(适应症为非小细胞肺癌)，于2019年1月获得临床试验默示许可；其它研发项目持续推动中。

2、输配电设备领域。

输配电设备制造行业属于强周期行业，受经济形势和国家政策的影响较大。

目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段，整体行业产能过剩，市场竞争激烈。

从市场现状来看，在智能电网建设、特高压建设及电网改造、电力工业发展的带动下，未来几年变压器行业将迎来一定的发展机遇。

公司是国内著名变压器设备供应商，具备几十年的产品制造经验，拥有一流的制造队伍，已通过ISO9001质量管理体系认证和荷兰KEMA公司的产品认证；在整流变压器的市场上，公司是该细分市场的优秀企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。

公司紧跟国家政策和市场导向，积极创新增值业务，调整产品结构。

3、电子信息领域。

电子元器件产业是电子信息工业的基础性产业，具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点。

近年来云计算、物联网、电子商务等关键领域出台一系列重大产业政策，智能家居、可穿戴设备等行业又呈不断发展态势，拉开了未来中国电子信息产业新一轮整体发展的大幕，这也预示着电子元器件产业也将迎来难得发展机遇，产业转型升级也北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文13将加速。

子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，原系国家大型二类企业，现为国家高新技术企业，是国家一类军工产品定点生产企业之一，中国电子元件百强企业，其主要技术指标达到IEC国际标准和国家军用标准。

此外，近年国家陆续出台多项政策扶持鼓励创新创业，国内创新创业环境逐步优化，与此同时，孵化器为创业企业提供了优质服务，并为社会贡献了大量高成长企业，成为了经济社会发展不可或缺的“创富源”和“创业源”。

目前，公司子公司创业园入驻了甲骨文、鹏博士等过百家新型科技企业；同时，创业园通过人社部“全国创业孵化示范基地”认定，成为广西2家获评园区之一，是北部湾地区创新创业的名片。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产股权处置及计提减值导致股权资产减少38.79%固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程技改工程增加导致在建工程增加48.66%2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析公司1998年上市，经过多年努力，已构建起以生物医药产业和输配电制造、电子信息等制造业为支柱的产业经营格局。

在生物医药领域，公司的核心竞争力主要表现在：1、专业化管理优势。

公司生物医药产业的管理团队，具有丰富行业经验，熟悉生物医药、细胞学、分子学、药理研究以及生物医药的产业化运作。

2、高级顾问团队。

对生物技术发展趋势把握、对业内技术资源的获取是发展的重要因素。

3、整合资源优势。

公司管理团队与专家团队成员都具有丰富业内资源。

通过他们的努力，公司已和国际知名药企和研究机构建立了战略合作关系。

在制造业领域，公司的核心竞争力主要表现在：1、技术优势。

公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力，在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果。

公司整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，其技术性能均为国内领先水平，是有色金属冶炼行业理想的更新换代产品。

公司成功开发的330kV级整流变压器、220kV级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。

2、细分市场优势。

在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有40年以上变压器制造历史，尤其在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，稳稳占据较大的市场份额，其中在化工、有色金属冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可；在电子信息领域，四川永星是军工一类定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，具有稳定市场份额和品牌优势。

3、人员优势。

公司拥有一支高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。

公司具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。

对企业而言，这些员工是不可或缺的宝贵财富。

北海银河生物产业投资股份有限公司2019年年度报告全文144、区位政策优势。

公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。

公司将充分利用广西区位政策优势来创造更多收益，谋求长足的发展。

北海银河生物产……