世纪华通定期财报：世纪华通：2019年年度报告

浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文1浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告2020年05月浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王苗通、主管会计工作负责人王一锋及会计机构负责人(会计主管人员)赏国良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况与分析”的相关内容。

公司主要存在产业政策风险、人力资源风险、市场与行业竞争风险、内部管理风险等，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中第5点“可能面对的风险”。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文3目录_Toc300000084第一节重要提示、目录和释义...................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................10第三节公司业务概要.....................................................................................................................14第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................31第五节重要事项...........................................................................................................................131第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................140第七节优先股相关情况...............................................................................................................140第八节可转换公司债券相关情况...............................................................................................140第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................141第十节公司治理...........................................................................................................................142第十一节公司债券相关情况.......................................................................................................150第十二节财务报告.......................................................................................................................155第十三节备查文件目录...............................................................................................................156浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容世纪华通、公司指浙江世纪华通集团股份有限公司华通控股、控股股东指浙江华通控股集团有限公司董事会指浙江世纪华通集团股份有限公司董事会监事会指浙江世纪华通集团股份有限公司监事会永丰国际指永丰国际集团（香港）有限公司公司章程指浙江世纪华通集团股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所普华永道中天会计师事务所指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报告期末、期末指2019年12月31日报告期、本报告期、本年度指2019年1月1日至2019年12月31日华通车业指浙江世纪华通车业有限公司天游软件指上海天游软件有限公司七酷网络、无锡七酷指无锡七酷网络科技有限公司点点开曼指DianDianInteractiveHolding点点北京指点点互动（北京）科技有限公司点点互动指DianDianInteractiveHolding和点点互动（北京）科技有限公司的合称云派互联指云派互联科技（北京）有限公司Talefun指TalefunTechnologiesLimited盛趣游戏指盛趣游戏有限公司（英文名称"ShengquGAMESLIMITED"）（原盛大游戏），代指整体品牌名曜瞿如指上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）盛跃网络指盛跃网络科技（上海）有限公司上虞吉仁指绍兴上虞吉仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上虞熠诚指绍兴上虞熠诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称世纪华通股票代码002602股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江世纪华通集团股份有限公司公司的中文简称世纪华通公司的外文名称（如有）ZHEJIANGCENTURYHUATONGGROUPCO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）CENTURYHUATONG公司的法定代表人王苗通注册地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号5幢注册地址的邮政编码312300办公地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号办公地址的邮政编码312300公司网址电子信箱sjhuatong@sjhuatong.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郦冰洁联系地址浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号电话0575-82148871传真0575-82208079电子信箱bingjie_li@sjhuatong.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点深交所、公司证券投资部浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91330000780477634Q公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014年-2019年期间，公司进行了重大资产重组，成功收购了七酷网络、天游软件、点点互动及盛跃网络四家公司的100%股权，公司的主营业务由原来的汽车零部件变成了汽车零部件和互联网游戏双主业。

历次控股股东的变更情况（如有）无变更。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼签字会计师姓名刘伟施金辉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间长江证券承销保荐有限公司上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座28楼王初、陈华国、戴露露2018-2019长江证券承销保荐有限公司上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座28楼谌龙、李忠2019-2020六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）14,689,715,624.198,123,997,085.3112,523,523,066.3717.30%3,490,821,643.583,490,821,643.58归属于上市公司股东的净利润（元）2,285,373,120.16962,263,077.701,346,159,444.8869.77%782,740,266.90782,740,266.90浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,012,754,974.07744,251,188.82788,105,619.99155.39%379,221,126.30379,221,126.30经营活动产生的现金流量净额（元）2,178,304,328.54930,049,465.202,222,342,884.80-1.98%198,883,096.36198,883,096.36基本每股收益（元/股）0.460.430.3435.29%0.480.48稀释每股收益（元/股）0.460.430.3435.29%0.480.48加权平均净资产收益率11.10%7.29%8.99%2.11%16.43%16.43%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）32,359,117,092.2016,746,036,368.4830,843,027,815.034.92%6,413,770,003.406,413,770,003.40归属于上市公司股东的净资产（元）24,545,721,818.9413,864,375,486.8715,751,783,488.9455.83%5,049,562,385.525,049,562,385.52于2019年6月，盛跃网络科技（上海）有限公司（以下简称“盛跃网络”）并入上市公司合并报表范围。

盛跃网络在合并日前后均受控股股东浙江华通控股集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下企业合并，因此比较期间合并财务报表数据已进行重述。

根据相关会计准则的规定，对于同一控制下企业合并，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况。

因此，2019年度以及重述后的比较期间归属于上市公司股东的净利润不包含盛跃网络在并入公司合并报表前，盛跃网络合并报表中归属于母公司股东的净利润中按照除最终控制人持有的剩余股权比例计算部分。

如果不考虑上述列报调整影响，上市公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为人民币2,709,814,275.70元。

七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位：元浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文8第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入3,426,299,468.283,508,192,661.704,000,039,337.243,755,184,156.97归属于上市公司股东的净利润224,788,465.68528,932,475.98831,051,926.00700,600,252.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润193,647,331.95451,126,425.75791,101,799.76576,879,416.61经营活动产生的现金流量净额61,880,629.71530,192,111.25287,513,447.411,298,718,140.17上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异√是□否报告期内，公司于2019年6月5日以非公开发行股票及支付现金的方式，购买其合计持有的盛跃网络100%股权。

由于盛跃网络在合并前后均受华通控股最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制下企业合并。

因此本公司对上述相关财务指标进行了追溯调整，视同盛跃网络在以前期间一直存在于报告主体。

九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）134,382,394.52143,579,990.79494,831,288.78主要系长期股权投资处置收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）107,692,307.7818,989,075.0318,911,110.27同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益632,134,795.112,537,969,681.13主要系盛跃网络期初至同控并购日期间的净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益44,909,298.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,483,507.02-3,181,000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目2,848,880.8424,213,482.66345,469.30业绩承诺超额完成奖励-47,156,500.76-21,908,845.01主要系被投资标的超额完成业绩承诺，公司作为并购方应向被投资标的浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文9原股东支付的奖励金会计估计变更导致的坏账准备转回53,126,264.83减：所得税影响额145,456,957.14181,139,023.39110,562,030.24少数股东权益影响额（税后）454,252,565.722,013,595,801.156,697.51合计272,618,146.09558,053,824.89403,519,140.60--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务1、报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素目前公司业务主要分为互联网游戏与汽车零部件制造。

（1）互联网游戏公司互联网游戏业务板块主要包含旗下盛跃网路、点点互动、天游软件及无锡七酷网络4家主要子公司。

盛跃网络是全球领先的网络游戏开发商、运营商和发行商。

2019年3月31日起，正式启用“盛趣游戏”作为全新的品牌标识，以全新的理念与姿态，探索极限科技，构建新文化产业的绿色生态，把优秀的中国文化带向全球。

立足“科技赋能文化”的新文化产业定位，盛趣游戏全面推进“精品化”、“全球化”、“新文化”三大战略，以科技为骨、文化为翼，用科技激活文化的精髓，致力于成为一家打造极致互动体验的科技文化企业。

作为中国游戏产业开创者与变革者，盛趣游戏不断精进游戏品质，先后推出和运营了《热血传奇》、《传奇世界》、《冒险岛》、《龙之谷》、《最终幻想14》、《永恒之塔》等精品游戏，注册用户超过21亿。

进入移动游戏时代，盛趣游戏先后成功发行代理游戏《扩散性百万亚瑟王》、《LoveLive!学园偶像祭》与推出自研游戏《热血传奇手机版》、《传奇世界手游》、《龙之谷手游》、《传世3D》、《热血传说》、《辐射避难所网络版》、《金装裁决》、《樱桃湾之夏AKB48》等优秀作品。

点点互动是最早一批面向海外市场的集研发、发行及运营为一体的游戏公司。

2016年《阿瓦隆之王》正式发布，横扫67个国家的AppStore畅销榜，成为唯一一款两次登顶美国畅销榜的中国游戏；2017年9月《火枪纪元》上线，这是一款中世纪风格的战争策略类即时对战手游，根据AppAnnie提供的数据显示，《火枪纪元》稳定排在美国AppStore畅销榜Top20。

根据由AppAnnie发布的中国APP发行商2019年月度出海发行商收入排行榜单，点点互动收入在2019年全年均位于三甲行列。

根据SensorTower发布的2020年4月中国手游收入TOP30排行榜名单显示，两款产品亦表现出色,《火枪纪元》排名拿下TOP8位置，《阿瓦隆之王》排在第9名。

天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络游戏运营商，主要运营游戏产品包括《街头篮球》、《攻沙》等。

天游软件布局电竞产业多年，其运营的《街头篮球》FSPL职业电竞联赛至今已超过10年时间，线下比赛累计参赛人数达到7万人次，每年观看比赛直播人数超过500万人，积累了大量一线电竞俱乐部及玩家观众群体。

通过电子竞技与现实体育的有机结合，天游软件聚合行业影响力，进一步打造稳定和良性的生态。

无锡七酷网络是一家集网页游戏、手机网游自主研发与运营于一体的综合型游戏公司，主要游戏产品包括《择天记》、《魔力宝贝》等。

于2019年度，鉴于盛跃网路与无锡七酷网络在游戏IP、研发、商务及职能管理等环节有着较多协同、支持，公司对双方旗下国内游戏业务在研发资源、人力资源，IP资源，商务资源等进行多方面的整合。

（2）.汽车零部件制造浙江世纪华通车业有限公司（以下简称“华通车业”）系研发、生产、销售汽车塑料配件、金属冲压件的专业厂家，是国家重点扶持高新技术企业。

华通车业是上海大众、上海通用、一汽集团、东风集团、广州本田等汽车主机厂的定点配套A级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、华域视觉、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。

汽车零部件制造板块主要产品有汽车热交换系统塑料件、空调系统塑料件、车灯系统塑料件、内饰件、外饰件、座椅系统塑料件、安全系统塑料件等。

拥有较强的产品设计、研发队伍，能自行设计或与顾客共同设计开发新产品。

是上海大众、上海通用的模具、检具认可供应商，拥有进口的各类高精度数控加工中心及辅助设备。

检测中心拥有进口的全套塑料材料和成品性能测试设备，已通过ISO/IEC17025标准国家认可。

2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文11目前，公司仍处于双主业格局，但互联网游戏收入占比已超过80%。

2019年度我国游戏产业呈现以移动游戏继续保持较快增长、自主研发游戏海外营销提升明显、电子竞技游戏异军突起以及在新技术驱动下，AR/VR、云游戏等前沿市场将迎来快速成长新机遇的特点，特色游戏用户群体显现出较大的增长潜力和发展空间。

公司于2019年6月完成盛跃网络重组并购，进一步增强公司竞争实力与游戏市场份额成为国内网络游戏行业的龙头。

2019年，受国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响，我国汽车市场需求呈现一定程度低迷。

从年内走势看，伴随生产企业的主动调整、积极应对，以及四季度传统消费旺季的到来，下半年汽车市场表现出较强的自我恢复能力，但全年依然呈现负增长。

为了应对产业调整，公司进一步降低资本支出，发挥严格管理模式，控制成本稳定生产能效，将行业下幅对公司的影响进一步降低。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程主要系经营租入固定资产改良达到可使用状态转入长期待摊费用科目所致货币资金主要系投资与筹资活动使用现金所致应收账款主要系销售增长所致一年内到期的非流动负债主要系长期负债转为流动负债所致股本主要系资本公积转增股本及发行股份收购资产所致资本公积主要系收购盛跃网络所致未分配利润主要系报告期内盈利所得归属于母公司股东权益合计综上所述2、主要境外资产情况√适用□不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险DianDianInteractiveHolding100%股权并购重组3,977,942,420.82开曼点点开曼主营业务是网络游戏和移动游戏的研发和发行公司化运营9.71%否浙江世纪华通集团股份有限公司2019年年度报告全文12等，采取联合运营模式，将游戏产品与一个或多个游戏平台企业进行合作。

三、核心竞争力分析一、互联网游戏（1）研发优势公司下属盛跃网络近20年专注各品类游戏研发与运营，在研发实力、IP、用户理解、运营管理、产品条线有深厚的积累；自2001年运营《热血传奇》，2003年推出首款自研产品《传奇世界》以来，盛跃网络不断精进游戏品质，累计推出游戏百余款，注册用户超过21亿；从推出游戏产品的数量、产品的成功概率、产品的生命周期角度来说，盛趣游戏在业内都是首屈一指的，具备行业顶尖的游戏研发实力。

目前仍在收费的80余款在营产品中，自研比例超过50%。

2014年以来盛跃网络以端游移动化为突破点，先后推出热血传奇、龙之谷、传奇世界等多款S级产品，其中5款由腾讯独代发行，累计贡献流水超过140亿；研发实力、IP、用户理解、内部管理、产品生命力在移动端传承并验证成功。

公司下属点点互动在模拟养成品类自主研发积累深厚，累计推出FamilyFarm、FamilyFarmSeaside、RoyalStory、HappyAcres等多款畅销休闲社交类游戏，具有生命周期长、用户粘性高的特点。

（2）IP优势公司旗下拥有丰富的自主IP储备，包括但不限于热血传奇、龙之谷、传奇世界、彩虹岛、千年、英雄年代、风云、神无月及光明勇士等，其产品生命周期长、用户粘性高持续稳定贡献公司收入。

其中传奇类IP作为国内现象级IP之一，近20年的运营年限积累起传奇类IP巨大的用户基础与高ARPPU用户特性，具备非常高的市场潜力。

除自有IP外，公司依托出色的研运能力，从代理海外大厂端游起家，与众多知名厂商早已建立良好合作关系，持续引进爆款IP产品诸如《最终幻想14》、《冒险岛》、《街头篮球》等，其报告期产品表现均较去年同期呈现增长趋势。

此外，公司先后获得国内外知名厂商给予的IP授权，改编自研产品诸如《辐射避难所网络版》、《樱桃湾之夏AKB48》、《庆余年》、《古龙群侠传》等充分体现公司出色的获取IP能力。

（3）海外发行优势及全球布局公司旗下点点互动拥有近10年的海外游戏设计和运营经验，能够高效作出匹配玩家口味的产品，增加产品成功率。

并且通过代理产品加快对新品类新地区的认知，通过成熟的全球研发体系去辅助多产品矩阵，对头部品类进行突破。

点点互动架构在东西方的人才结合上，全球化的合作体系已经运行了多年，在人才磨合，生产管线上都有自己的经验积累。

点点互动业务网络覆盖了美国、欧洲、中东、东南亚等多个国家和地区，拥有与国际知名游戏社交平台多年良好的合作关系和健全的国际化发行网络。

（4）5G时代云游戏布局优势随着5G网络的逐步普及，云游戏底层技术及配套逐步完善，游戏“上云”将成为行业主流趋势之一。

2019年，公司已同中国移动旗下咪咕互娱签订……