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中金黄金定期财报:中金黄金:2019年年度报告

股票名称:中金黄金 股票代码:600489
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3936K 分享时间:2020-05-30 23:44:11
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【财报摘要】

股份有限公司2019年年度报告公司代码:600489公司简称:中金黄金中金黄金股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事魏山峰个人原因刘冰董事王佐满公务原因赵占国三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人卢进、主管会计工作负责人李宏斌及会计机构负责人(会计主管人员)王赫声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.193元(含税)。

截至本年报披露日,公司总股本4,642,604,274股,以此计算合计拟派发现金红利89,602,262.49元(含税),占当年归属上市公司股东净利润的50.12%。

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2019年年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定,公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否2019年年度报告九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................12第五节重要事项...........................................................................................................................27第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................43第七节优先股相关情况...............................................................................................................47第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................48第九节公司治理...........................................................................................................................56第十节公司债券相关情况...........................................................................................................59第十一节财务报告...........................................................................................................................60第十二节备查文件目录.................................................................................................................2052019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会证监会指中国证券监督管理委员会交易所、上交所指上海证券交易所金交所指上海黄金交易所中金黄金、公司、本公司、股份公司指中金黄金股份有限公司公司控股股东、控股股东、中国黄金集团公司、中国黄金集团、中国黄金、黄金集团指中国黄金集团有限公司中金资源指中国黄金集团资源有限公司中金建设指中国黄金集团建设有限公司中金珠宝指中国黄金集团黄金珠宝有限公司中金贸易指中国黄金集团贸易有限公司山东鑫泰指山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司湖北三鑫指湖北三鑫金铜股份有限公司中原冶炼厂指河南中原黄金冶炼厂有限责任公司内蒙古矿业指中国黄金集团内蒙古矿业有限公司凌源日兴指凌源日兴矿业有限公司辽宁排山楼指辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司苏尼特金曦指苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司辽宁新都指辽宁新都黄金有限责任公司安徽太平指安徽太平矿业有限公司包头鑫达指内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司江西金山指中国黄金集团江西金山矿业有限公司夹皮沟指中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司五率指损失率、贫化率、回收率、设备运转率、劳动生产率五费指工程费用、采掘单件费用、制造费用、管理费用、采购费用本次重组、本次交易指中金黄金拟向中国黄金发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业90.00%股权;向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资发行股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权;向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过200,000万元(2020年5月28日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;该方案尚待股东大会审议)报告期、本报告期、本期指2019年1月1日至2019年12月31日2019年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称中金黄金股份有限公司公司的中文简称中金黄金公司的外文名称ZHONGJINGOLDCORP.,LTD公司的外文名称缩写ZHONGJINGOLD公司的法定代表人卢进二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李跃清应雯联系地址北京市东城区安定门外大街9号北京市东城区安定门外大街9号电话010-56353910010-56353909传真010-56353910010-56353910电子信箱lyq@zjgold.comyw@zjgold.com三、基本情况简介公司注册地址北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层公司注册地址的邮政编码100011公司办公地址北京市东城区安定门外大街9号公司办公地址的邮政编码100011公司网址电子信箱zjgold@zjgold.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董秘事务部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所中金黄金600489六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔11层签字会计师姓名徐超玉李建长2019年年度报告七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年调整后调整前调整后调整前营业收入38,963,448,479.3534,452,379,533.6334,452,379,533.6313.0932,928,245,496.3932,928,245,496.39归属于上市公司股东的净利润178,768,317.41192,658,686.90195,947,992.58-7.21289,037,670.70291,265,529.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润216,914,968.33127,827,829.24127,827,829.2469.69282,314,081.74282,314,081.74经营活动产生的现金流量净额2,186,887,401.942,417,186,290.212,417,981,827.97-9.53633,489,279.92630,234,629.862019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末调整后调整前调整后调整前归属于上市公司股东的净资产13,723,103,698.0913,617,578,073.7713,622,318,409.820.7713,454,459,484.7713,455,910,515.14总资产40,021,635,913.0138,129,825,291.1638,052,542,792.434.9638,615,464,004.7738,515,831,489.72(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年调整后调整前调整后调整前基本每股收益(元/股)0.050.060.06-16.670.080.08稀释每股收益(元/股)0.050.060.06-16.670.080.08扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.060.040.0450.000.080.08加权平均净资产收益率(%)1.311.451.47减少0.14个百分点2.162.18扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.590.960.96增加0.63个百分点2.112.11报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长69.69%、50.00%,主要是本期“三供一业”改造费用增加导致营业外支出同比增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用2019年年度报告(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入7,900,658,585.368,805,844,562.039,980,515,299.8912,276,430,032.07归属于上市公司股东的净利润32,549,734.8540,817,915.2457,085,335.6548,315,331.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润37,072,369.6024,041,194.43116,273,165.1339,528,239.17经营活动产生的现金流量净额-481,316,161.5179,049,553.911,659,620,313.67929,533,695.87季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-4,156,204.99-11,101,341.27-4,422,949.43越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外108,385,725.3790,413,088.1558,406,461.94计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-6,025,328.32-3,289,305.68-2,227,858.72与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期/-22,614,561.21-76,971,478.202019年年度报告保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,338,193.89/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入10,377,358.495,660,377.365,660,377.36除上述各项之外的其他营业外收入和支出-168,789,289.3222,122,558.1714,626,452.57其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额12,685,038.36-13,283,043.931,176,933.96所得税影响额-1,962,144.40-3,076,913.9310,475,649.48合计-38,146,650.9264,830,857.666,723,588.96十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融负债2,749,236,000.001,042,848,000.00-1,706,388,000.0090,754,423.73其他权益工具投资144,656,655.40134,442,655.10-10,214,000.30合计2,893,892,655.401,177,290,655.10-1,716,602,000.3090,754,423.73十二、其他√适用□不适用公司对会计政策变更原因及影响的分析说明详见附注五、41、重要会计政策和会计估计的变更。

第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司所从事的主要业务2019年年度报告黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金生产的副产品加工、销售;黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品的生产、加工、批发;进出口业务;商品展销。

公司的核心产品为黄金,其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。

其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

(二)公司主要经营模式1.采购模式。

公司日常经营中所采购物资主要包括原材料(金精矿、合质金和铜精矿)、生产辅料、能源等。

公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。

对于外购的原材料,公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度,明确和规范公司的外购政策和流程。

2.生产模式。

公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。

公司把加强全过程成本管控,优化“五率”、降低“五费”,大宗物资集中采购,利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施,推进技术进步、优化工艺流程,深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段,并从预算任务上关注上述重点指标。

对于矿山企业,采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成,选矿一般由下属企业自身完成。

对于冶炼企业,冶炼流程一般由下属企业自身完成。

3.销售模式。

公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。

公司生产的黄金产品绝大部分为标准金,通过金交所网上交易平台出售。

公司的合质金参照金交所的价格进行销售。

公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。

公司生产的阴极铜99.5%以上为A级铜,阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售,价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

(三)行业情况黄金具有商品和金融双重属性,黄金需求主要分为商品制造消费和市场投资需求两大类。

随着我国黄金市场的发展,市场功能日益丰富多样化,黄金投资品种日益增多,黄金投资需求构成更加复杂,我国已经形成了黄金加工制造、批发零售、租赁融资、资产配置、投资贸易等多层次、多形式、多功能的市场需求体系。

随着世界经济不确定性的增强,黄金的货币属性越来越凸显,是唯一经过时间检验的、不可替代的、全球性战略资产,是各国金融储备体系的基石,在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。

此外,黄金在通讯设备、航空航天等高科技领域中的应用日益增加,成为黄金需求的重要增长点。

中国黄金协会数据显示,2019年,国内原料黄金产量为380.23吨,连续13年位居全球第一,与2018年相比,减产20.89吨,同比下降5.21%。

进口原料产金120.19吨,同比增长6.57%,若加上这部分进口原料产金,全国共生产黄金500.42吨,同比下降2.62%。

2019年,全国黄金实际消费量1002.78吨,与2018年相比下降12.91%。

其中:黄金首饰676.23吨,同比下降8.16%;金条及金币225.80吨,同比下降26.97%;工业及其他100.75吨,同比下降4.90%。

受经济下行2019年年度报告压力增大以及黄金价格的攀升等因素影响,国内黄金消费疲软,黄金首饰、金币、金条和工业用金量均出现了下跌。

2019年,我国黄金行业积极响应新时代高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,正经历由规模速度型向高质量效益型的转变。

国内重点黄金企业矿产金产量占全国的比重提高了2.45个百分点,产业集中度进一步提升。

受自然保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策、氰渣作为危险废物管理、矿山资源枯竭等因素的影响,近年来国内黄金矿山大幅减产,致使国内黄金冶炼原料供应趋紧,进口黄金冶炼原料有所上升。

进口黄金冶炼原料已成为我国黄金生产的重要补充。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用1.资源优势公司大力推进“资源生命线”战略,实现优质资源占有新突破。

拥有的生产矿山大都分布于全国重点成矿区带,位置好,潜力大,有进一步获取资源的优势。

公司控股股东承诺的优质资产注入、公司通过市场并购黄金资源、现有矿区深部及周边的探矿增储和国内的矿权整合工作,都将为公司可持续发展提供资源保障。

2.科技优势公司控股股东黄金集团拥有我国黄金行业唯一的国家级黄金研究院和黄金设计院,拥有一大批具有自主知识产权处于国际领先水平矿业核心技术,形成了比较完善的科技创新体系。

近年黄金集团不断提高科研投入,成立中国黄金集团研究总院,聘请多位院士和专家为技术顾问。

研发了生产高纯度黄金先进技术与装备和适应范围更广的专有火法冶炼脱砷技术,开展数字化矿山建设,先进技术在公司的应用促进了装备与技术水平的提高和产业转型升级。

公司产品通过了伦敦金银市场协会(LBMA)产品认证。

公司加快高新技术企业认定和研发平台建设。

3.人才优势作为国内最早上市的黄金企业,公司拥有大批尖端的管理和技术人才,搭建了由科研机构、高校、企业内部三方面专家组成的智囊机构。

公司控股股东中国黄金拥有百千万人才工程1名,万人计划1名,享受国务院政府特殊津贴14人,全国技术标兵2名,全国技术能手4人,拥有全国创新团队、全国创新标兵,“一带一路”功勋人物1人,成功申请了博士后工作站。

这都将为公司的长远快速发展提供了重要智力支持和人才保证。

4.协作平台优势公司控股股东中国黄金通过整合内部资源组建了中金资源、中金建设、中金珠宝、中金贸易等板块,分别负责集团公司的地质勘查、工程设计和建设、产品延伸和销售及设备和大宗物资的采购,这将为公司的探矿增储、资源占有、项目建设、产业链延伸、集约采购、降低成本等方面提供强有力的支撑。

2019年年度报告第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2019年是公司改革发展极不平凡的一年。

公司按照“质量深化年”部署,创新打出“增效双亿”“划片包干”“一企一策”“分类考核”“承包经营”“风险抵押金”等一套重磅组合拳,努力实现高质量发展预期目标和效果。

(一)成本管控不断深化。

大力开展全过程成本管控,不断优化采选工艺指标,降低生产消耗和控制成本费用,全年累计实现降本增效1.52亿元。

持续跟踪生产矿山企业“五率”指标,降低损失贫化,提高供矿品位1.01%,选冶回收率同比提高0.34%,企业成本管理基础不断夯实。

(二)资产质量不断优化。

进一步优化资本结构,加快推进内蒙古矿业等优质资产的注入。

公司重组项目经中国证监会并购重组委员会审核,获得无条件通过。

本次交易完成后,公司已有的关联交易将会进一步减少,资本结构得到进一步优化,资产质量将得到提高,盈利能力和核心竞争力会显著增强。

(三)资源质量有新的提升。

报告期内,探矿增储结出硕果,累计投入资金2.8亿元,新增金资源储量28.3吨。

16家下属企业顺利延续23宗矿权,新增凌源日兴1宗矿权;完成6项已有矿山深边部空白区矿业权拓展工作,增加矿权面积1.8平方公里;辽宁排山楼成功并购新民金矿,新增金资源储量12.36吨。

截至2019年底,公司保有资源储量金金属量512吨,铜金属量41.3万吨,矿权面积达到613平方公里。

(四)重点项目进展顺利。

报告期内,全年开展新项目可研1项,在建项目累计完成投资3.09亿元,建成投产项目1个,年新增产能:含量铜4000吨。

可研和在建项目全年优化核减投资0.5亿元。

这些项目取得了较好的经济效益,提高了公司的整体生产能力。

(五)安全环保体系……

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