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投资要点 全球经济及通胀:经济活跃度下行,通胀走低。 全球经济活跃度有所下行,2025年6月28日至7月4日BDI指数当周日均值为1452点,较上周下降166.80点;...[详细] |
2025-07-09 分享者:鱼**说 作者:叶彬 评级: 页数:22 页 |
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核心观点 上半年复盘:2025年上半年市场一波三折,两次主升浪后飘红收官。市值风格上看,“以小为美”特征明显,成长价值偏均衡,大盘价值在1月初市场下跌、4月7日关税冲击期间...[详细] |
2025-07-09 分享者:ace****su 作者:王开,陈凯畅 评级: 页数:37 页 |
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核心结论:北向在25Q2主动加仓的特点是老经济+新赛道。主要加仓的老经济方向有有色、交运、公用事业、非银、建筑装饰。主要加仓的赛道类方向有医药生物(其中包含赛道是创新药)、通信...[详细] |
2025-07-09 分享者:sha****ei 作者:吴开达,孙希民 评级: 页数:15 页 |
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此前我们反复强调,对于下半年市场的三类预判:类比2020年(核心是由意外事件导致中美欧政策步入同频共振政策周期,结构是以大盘成长为代表的核心资产占优),类比2024年(存在明确...[详细] |
2025-07-09 分享者:gar****oy 作者:林荣雄 评级: 页数:21 页 |
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大类资产跟踪 利率债低开低走。多个股指突破震荡区间,预计股市的上涨将继续压制债市的风险偏好。三季度贸易战有望尘埃落定,股涨债跌或将持续。但整体来看,基本面的疲弱仍将使得债市...[详细] |
2025-07-08 分享者:马**超 作者:张冬冬,徐梓铭 评级: 页数:16 页 |
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投资要点 事件:美国总统特朗普7月7日表示,将从8月1日起分别对来自日本、韩国等14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税。 短期有望提振A股市场情绪。(1)短期...[详细] |
2025-07-08 分享者:492****36 作者:邓利军 评级: 页数:7 页 |
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资本市场新闻:1)关税威胁德国经济,5月进出口降幅超预期。由于美国总统特朗普发出的关税威胁,德国对美国的出口量在5月份大幅下降,其出口额创下了三年多以来的新低。德国统计部门周二...[详细] |
2025-07-08 分享者:wwb****02 作者:朱洁羽,易申申,余慧勇 评级: 页数:9 页 |
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导读:宏观层面的趋势变化与微观层面的价格变化并非总是可以重合,但隐于价格波动下的方向性确实在暗中累积形成。为了更好的记录和观测这些“灰犀牛”,我们的“新秩序”系列应运而生。在2...[详细] |
2025-07-08 分享者:zhul******180 作者:吴开达 评级: 页数:10 页 |
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国际——美国“大而美”法案的近忧与远虑计 (一)预计10年增加财政赤字4.1万亿美元,赤字率较2010-19年上升3-4pct 7月3日,美国众议院通过One Big ...[详细] |
2025-07-08 分享者:慧博 作者:慧博智能投研 评级: 页数:23 页 |
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一周热点事件复盘:“美丽大法案”落地,美国6月大小非农数据劈叉,中国掀起“反内卷”热潮。本周(2025年6月30日-2025年7月04日)A股稳步上涨,已经突破前高,总体交易情...[详细] |
2025-07-08 分享者:wbx****23 作者:汪毅,王正洁 评级: 页数:8 页 |
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今日关注 今日主要指数涨跌幅:沪指涨跌幅为0.7%,深证成指涨跌幅为1.47%,创业板指涨跌幅为2.39%。 申万一级行业表现:通信、电力设备、电子在行业涨跌幅榜居前;...[详细] |
2025-07-08 分享者:n_***6 作者:孟之绪 评级: 页数:5 页 |
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核心观点 地缘动向复盘:本周继续聚焦美国贸易谈判。随着7月9日谈判截止日的到来,美国与各国贸易谈判进入冲刺阶段。本周中国与美国共同取消了部分产品的出口管制,下一步的重点是2...[详细] |
2025-07-08 分享者:907****48 作者:杨佳妮 评级: 页数:14 页 |
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海内外政策要闻 习近平主持召开中央财经委员会第六次会议。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,研究纵...[详细] |
2025-07-08 分享者:ans****li 作者:吴开达,叶慧超 评级: 页数:22 页 |
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近期观点 1、医药指数本周关注的6个子行业均录得正收益,表现良好。 2、脑机接口已经历经五十年内发展历程,多国为期十年的前期投入已助力脑机接口技术和产业从应用萌芽期迈入...[详细] |
2025-07-08 分享者:aab****16 作者:赵月 评级: 页数:8 页 |
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市场估值普涨,红利、金融居前。上周宽基指数估值普涨,红利指数表现最优,科创50表现最弱。从PE、PB偏离度的角度看,食品饮料、农林牧渔、公用事业等行业估值较为便宜。向前看,本周...[详细] |
2025-07-08 分享者:lg***1 作者:张冬冬,吴步升 评级: 页数:17 页 |
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大类资产跟踪 利率债高开低走。今日股债同跌,两者皆在关键技术压力位受阻,但股市未跌破强弱支撑前仍以股市趋势上涨,债市震荡调整来看待。股市方面上证指数放量突破颈线压制,且呈均...[详细] |
2025-07-08 分享者:hr***b 作者:张冬冬,徐梓铭 评级: 页数:15 页 |
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资金净流入,交投活跃度下降。上周全A成交额7.21万亿,较前一周下降,换手率8.08%,较前一周下降,资金供给端中基金、两融净流入,ETF净流出;资金需求端IPO规模为6.4亿...[详细] |
2025-07-08 分享者:愤怒***狼 作者:张冬冬,吴步升 评级: 页数:15 页 |
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资本市场新闻:1)央行:连续8个月增持。7月7日,中国人民银行、国家外汇管理局公布6月官方储备资产数据。截至2025年6月末,我国黄金储备规模报7390万盎司,环比增加7万盎司...[详细] |
2025-07-07 分享者:Ec***浅 作者:朱洁羽,易申申,余慧勇 评级: 页数:8 页 |
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投资要点: AH双市轮动策略,构建收益更优的红利+组合。我们在2/17发布的《红利+:AH双市轮动策略》通过解析A股和H股红利的驱动因素,提出AH红利轮动策略,提高红利组合...[详细] |
2025-07-07 分享者:345****47 作者:周浦寒 评级: 页数:5 页 |
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机构调研热门公司梳理 近30天机构调研数前二十的热门公司有冰轮环境、博实结、骏鼎达、汇川技术、大族激光等。近5天机构调研数前二十的热门公司有沪电股份、桂林三金、冰轮环境、曼...[详细] |
2025-07-07 分享者:vinc******118 作者:褚聪聪 评级: 页数:12 页 |
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日刊 | 粤开证券-粤开市场日报-250721... | 2025-07-21 17:00:52 |
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日刊 | 太平洋证券-策略日报(2025.07.18)静待新... | 2025-07-19 20:04:56 |
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日刊 | 粤开证券-市场日报-250718... | 2025-07-18 16:40:28 |
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日刊 | 太平洋证券-策略日报:百家争鸣-250717... | 2025-07-17 22:32:54 |
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日刊 | 太平洋证券-策略日报:韧性-250716... | 2025-07-17 17:29:07 |
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日刊 | 粤开证券-粤开市场日报-250717... | 2025-07-17 16:52:57 |
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日刊 | 东莞证券-财富通每日策略-250717... | 2025-07-16 16:59:47 |
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日刊 | 粤开证券-粤开市场日报-250716... | 2025-07-16 16:16:00 |
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日刊 | 太平洋证券-策略日报:牛回头-250715... | 2025-07-15 23:45:52 |
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日刊 | 粤开证券-粤开市场日报-250715... | 2025-07-15 16:21:38 |
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