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光大证券-《大国博弈》系列第八十六篇：关税大限将至，特朗普如何抉择？-250703
　　事件： 　　近期，受美国对外经贸谈判有望达成协议、减税法案推动和三季度降息预期的影响，美股再度创新高。7月9日美国对多数国家的对等关税豁免即将到期，美国能否如期达成贸易协议？如...[详细]
2025-07-04 分享者：sy***0 作者：高瑞东，赵格格 评级： 页数：6 页
国金证券-财经委会议点评：综合整治内卷与16年供改有何不同？-250703
　　基本内容 　　此次中央部署综合整治内卷，是聚焦于部分下游新兴行业和平台型企业，由于陷入无序价格战，导致行业利润下降、上下游利润下降、研发投入下降、产品和服务质量下降，表面是“低...[详细]
2025-07-04 分享者：lin****13 作者：宋雪涛，赵宏鹤 评级： 页数：4 页
华西证券-资产配置日报：口蜜腹剑-250703
　　复盘与思考: 　　7月3日，权益市场迎来反弹，科创企业领涨，自主可控逻辑受到扰动，“反内卷”相关板块小幅回调；债市收益率震荡下行，受益于季初资金面宽松，短端债券表现相对较优，利...[详细]
2025-07-03 分享者：qwe****13 作者：刘郁 评级： 页数：4 页
东海证券-2025年中期宏观经济及资产配置展望：破浪前行-250703
　　上半年国内经济回顾: 　　“抢出口”与政策驱动“抢出口”带动工业生产韧性。 　　·政策效果明显。两新政策在社零以及制造业投资上的支撑作用较好。 　　·地产投资拖累仍然较大。 　...[详细]
2025-07-03 分享者：何**秋 作者：刘思佳，谢建斌 评级： 页数：54 页
华宝证券-2025年7月资产配置报告：高股息搭台，多主题轮动-250703
　　宏观主线梳理 　　海外宏观 　　美国经济韧性仍存但边际趋弱，大而美法案将加剧财政赤字压力 　　劳动力市场韧性仍存，通胀风险相对可控 　　6月新增非农就业13.9万人持平预期，不...[详细]
2025-07-03 分享者：chi****83 作者：蔡梦苑，郝一凡，刘芳 评级： 页数：34 页
财信国际经济研究院-2025年下半年宏观策略报告：变局深化，相机而行-250701
　　投资要点： 　　全球经济：增长放缓，通胀缓落但具韧性，地缘风险易紧难缓。一是全球经济增长在不确定性中放缓。受全球贸易壁垒大幅增加、信心减弱、政策不确定性增多、地缘政治冲突加剧冲...[详细]
2025-07-03 分享者：che****ui 作者：伍超明，胡文艳，李沫 评级： 页数：45 页
民生证券-政策动态点评：“反内卷”的下一步-250703
　　当下恰逢中央首提“反内卷”一周年，从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议，“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”，一周年之际财经委...[详细]
2025-07-03 分享者：1**9 作者：陶川，张云杰 评级： 页数：4 页
华西证券-资产配置日报：不卷的预期，内卷的现实-250702
　　复盘与思考: 　　7月2日，近期中央财经委员会上强调的“依法依规治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出”成为今日市场交易重心，股市定价后续企业走出内卷的预期。尽管市场一致...[详细]
2025-07-02 分享者：zhen******jie 作者：肖金川，谢瑞鸿 评级： 页数：5 页
联储证券-美国“大而美法案”表决进展及两院分歧-250702
　　核心观点： 　　7月2日，“大而美法案”在美国参议院勉强过关，将接受众议院表决。在连续24小时的讨论后，参议院共和党以51:50的微弱优势通过了修订后的“大而美法案”；副总统万...[详细]
2025-07-02 分享者：xus****ao 作者：杨见一，沈夏宜 评级： 页数：14 页
民生证券-海外市场点评：市场对降息过于乐观了吗？-250702
　　降息，真的能成为美国的救命稻草吗？近期降息预期开始发酵，根据CME的FedWatch工具显示（截至2025年7月2日），市场预计年内预计降息3次，截止2026年年底降息5次。市...[详细]
2025-07-02 分享者：che****23 作者：陶川，林彦，邵翔 评级： 页数：6 页
北大国民经济研究中心-减税法案增加降息预期，人民币汇率或震荡升值-250702
　　2025年6月，人民币汇率震荡前行，总体在7.1575至7.1986区间内震荡升值。全球主要经济体及国家继续降息，日债收益率下降但风险犹存，中国经济、消费修复继续，国产通用处理...[详细]
2025-07-02 分享者：菜**鱼 作者： 评级： 页数：3 页
新世纪评级-国有大行补充资本在宏观层面的积极意义-250630
　　事件：2025年政府工作报告中提出发行5000亿元特别国债支持国有大型银行补充资本。此后，财政部于4月和5月发行了两期2025年中央金融机构注资特别国债，并最终于6月24日全部...[详细]
2025-07-02 分享者：wsw****16 作者：孙田原 评级： 页数：4 页
东方证券-6月PMI点评：经济短期动能增强，但实体经营预期下行-250702
　　研究结论 　　6月PMI数据延续回升趋势，结构特点大体与上个月相同，但上行斜率放缓，其中暗含了新的线索。具体来看，在事件驱动下,经济短期动能有所增强，然而生产经营活动预期反而降...[详细]
2025-07-02 分享者：hwp****98 作者：孙国翔，孙金霞，曹靖楠 评级： 页数：4 页
德邦证券-关于提振消费问题的再思考：从苏超、Labubu等爆品看提振消费-250702
　　投资要点： 　　当前市场对消费领域较为关注：1）经济短期面临经贸斗争扰动，中长期面临低通胀挑战，临近7月政治局会如何进一步提振消费值得关注。2）今年消费数据表现强势离不开以旧换...[详细]
2025-07-02 分享者：bey****33 作者：张浩 评级： 页数：16 页
东方证券-海外札记：风险事件预计进入频发窗口，但市场走强趋势未必逆转-250702
　　研究结论 　　本轮行情驱动：特朗普新政转向，风险评价下行。4月以来，全球市场风险评价持续下降，带动市场不断走强。特朗普政府执政模式的转向，在这个过程中发挥了持续、关键的催化作用...[详细]
2025-07-02 分享者：www****18 作者：王仲尧，吴泽青，孙金霞 评级： 页数：15 页
东方证券-国家治理成效预期上升推动风险偏好改善-250702
　　研究结论 　　数据冷，心渐热。一些观点认为GDP增长压力逐季显现，将对资本市场构成不利影响，但我们认为，“前高后低”与价格压力早就被充分定价，过度关注数据并无必要。站在当下，被...[详细]
2025-07-02 分享者：lam****20 作者：陈至奕，孙金霞，孙国翔 评级： 页数：5 页
中邮证券-内外利好共振，成长风格迎来布局窗口-250702
　　投资要点 　　从6月PMI指数来看，制造业景气度延续回升态势，供需两端步入扩张区间，增长动能有所增长，供需缺口收窄，显示经济韧性仍强。重点关注三点边际变化：一是尽管美关税政策仍...[详细]
2025-07-02 分享者：ale****py 作者：袁野 评级： 页数：12 页
诚通证券-2025年6月PMI数据点评：PMI回升的动力-250701
　　6月，制造业PMI上升0.2个百分点至49.7%，高于预期值49.3%，其原因有内需改善、出口韧性、季末效应、大宗商品价格上涨。 　　政策支撑下内需持续释放。年初以来，我国经济...[详细]
2025-07-02 分享者：che****筝儿 作者：邢曙光 评级： 页数：10 页
中国银行-全球经济金融展望报告（2025年第3季度）：贸易保护主义冲击全球经济，美元配置再平衡引发国际金融市场调整-250701
　　● 2025年二季度，全球经济增长动能进一步走弱，供给端相对稳健，需求端延续疲软态势。私人消费增长乏力，投资活动小幅扩张，全球通胀下降速度放缓。国际贸易活动波动加剧，主要经济体...[详细]
2025-07-02 分享者：lili******003 作者：陈卫东，鄂志寰，廖淑萍 评级： 页数：57 页
中国银行-中国经济金融展望报告2025年第3季度（总第63期）：经济运行不确定性加大，政策加力必要性上升-250701
　　要点 　　2025年上半年，面对急剧变化的外部环境，中国加紧实施更加积极有为的逆周期调控政策，内需表现较为稳定，出口好于预期，工业生产较快增长，经济总体平稳运行，预计上半年GD...[详细]
2025-07-02 分享者：T**P 作者：陈卫东，周景彤，王家强 评级： 页数：63 页
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